Национальный инвестиционный фонд Узбекистана завершил первичное размещение акций, по итогам которого удалось привлечь около $603,6 млн. Организатором процесса выступила Franklin Templeton, управляющая активами фонда. Единственным продавцом пакета акций стало Министерство экономики и финансов Узбекистана.
В рамках IPO инвесторам предложили около 31% капитала фонда в виде обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок. При этом одна GDR эквивалентна 64 700 акциям, а цена размещения составила $25 за расписку. Для локальных инвесторов в Узбекистане условия были мягче — с дисконтом к цене акции. При полной реализации опциона объем сделки может увеличиться до $692 млн, а доля размещения — до 35%.
Интерес к размещению оказался высоким: спрос превысил предложение более чем в четыре раза. Среди крупных участников сделки — структуры под управлением BlackRock, Franklin Resources и Redwheel, а также фонды Allan & Gill Gray Foundation, получившие существенные пакеты. Общая капитализация фонда по итогам размещения оценивается примерно в $1,95 млрд, а старт торгов на международных площадках и бирже «Тошкент» ожидается в середине мая.